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　　市场总算是送来了实正意义上的普涨！周二，三大指数集体收红，上涨个股达4300只，内资更是净买入112亿元，几多表现出些做多的决心。虽然午后指数涨幅有所收窄，但比起前阵子天天关灯吃面的日子，总算能喘口吻——终究回血总比持续失血强，哪怕只是好景不常，也够让我们临时摘下护眼模式的滤镜了。这波超预期的反弹，凹凸得记川普一功。周一晚间中美带领人通话暖意，特朗普颁布发表来岁四月访华的打算，接着又马不断蹄地和日方沟通，消弭了本轮调整的外围不确定要素。更让人欣喜的是美联储的变脸艺术：12月降息概率短短几天就从不脚30%飙升至82%，这速度比川剧变脸还快！再加上央行持续第九个月加量续做1万亿MLF，中美同时开闸放水，市场情感想不回暖都难。要说周二盘面最靓的崽，非AI板块莫属。从光模块、PCB、铜缆毗连到存储芯片，硬件板块集体回血；取此同时，软件端的AI使用、文化传媒更是涨得风生水起。板块方面，AI概念表示强劲，无论是此前被抛售的光模块、PCB、铜缆毗连、存储芯片等硬件出口板块，仍是近期相当活跃的软件使用板块，都呈现了巨量的资金流入。第一件，是特朗普签订了一项行政号令，启动旨正在操纵人工智能变化科学研究体例、加快科学发觉的全新国度打算“创世纪打算”。意味着他间接从行政角度，强硬了美股人工智能泡沫论，可谓维稳的“硬核操做”。特朗普虽然正在良多方面不靠谱，可是对AI的支撑仍是相当给力的。第二件，则是Meta和谷歌的结盟。据悉，Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元采办谷歌的TPU，包罗用于Meta的数据核心扶植。谷歌AI已环绕芯片（TPU）—收集(OCS)—模子(Gemini)—使用(云计较/搜刮/告白等)全栈劣势建立护城河。这波操做间接打破英伟达算力范畴一家独大的垄断地位，可谓“破局之做”。这场AI盛宴里，特斯拉也没缺席——马斯克又画了个大饼：他暗示，公司将来推出的全新AI芯片，估计出货量会跨越所有其他AI芯片加起来的总和，让特斯拉成为“实正在世界AI”的带领者。不得不提的是，阿里巴巴近期风头强劲，千问公测首周下载破万万，阿里股价大幅反弹。以致于连新加坡国度AI打算都选择放弃Meta模子，转向阿里千问。现实上，近期市场精准聚焦到AI使用这个大题材，从千问到蚂蚁，再到谷歌和川普的“创世纪打算”，都正在加快催化AI板块的发酵。连板梯队更是出色：榕基软件7天6板、实达集团4连板强势晋级，后面的欢瑞世纪和新华都都是AI标的目的。不外，就AI算力老从线能不克不及再立异高，自选哥感觉欠好说，但AI使用+谷歌链+阿里链+传媒逛戏，这条新从线曾经根基能够确立了。另一方面，几家欢喜几家愁，虽然川普自动给东大致电，场面地步霎时获得缓解；可是抗日题材的军工、船舶和水产物等了较大的不合和抛售压力，市场照旧连结较快的轮动节拍。转眼距离2026年只剩5周，政策稠密期即将到来：地方经济工做会议定调、美联储议息落地、年报预告披露……自选哥感觉，这波反弹更像是市场正在中递出的橄榄枝，但可否成实正的跨年行情，以及AI从线可否从题材炒做过渡到业绩兑现。分营业来看，云智能营业营收激增34%，AI产物持续高速增加，跻身国内AI云市占第一；立即零售营业收入为229。06亿元，同比增加60%。调整后净利润大跌72%，公司将此归因于对立即零售、用户体验以及科技的投入。正在11月25日的新品发布会上，华为发布了起售价4699元的Mate 80系列，该系列搭载多款新手艺，好比业界首发700M无网应急通信、超冷双相变散热系统、全金属架构加强天线D人脸识别。正在操做系统方面，华为Mate 80系列机型将首发搭载鸿蒙6。余承东透露，搭载鸿蒙5和鸿蒙6的终端设备数跨越2700万。鸿蒙生态已有超30万使用取元办事，同时鸿蒙设备日均新增10万个。此外，华为还发布最新款折叠屏手机华为Mate X7，该机首发A2A智能体协做，售价12999元起。点评：华为Mate80黑科技刷屏，鸿蒙6首发+无网通信间接卷疯友商！Q2销量逆袭苹果沉登王座，虽然净利润为研发跌三成，但研发投入分明是给将来的“遥遥领先”下沉注！花粉们这波首发冲不冲？11月25日，讲话人毛宁掌管例行记者会。日本协会记者提问，昨晚中美元首通了德律风，请问此次通话是由中方自动建议，仍是应美方邀请进行？别的此次通话持续了多长时间？中方若何评价此次通话的？毛宁暗示，特朗普总统第二任期以来，中美元首连结着经常性的交往。“据我领会，此次通话是美方倡议的，通话的空气是积极的、敌对的、扶植性的，两国元首就配合关怀的问题进行沟通，对于中美关系不变成长十分主要。”11月25日，累计共有10只“20cm”股录得涨停行情。此中，品高股份成功晋级“20cm”3连板，期间股价共上涨近72。8%。本年累计共有139只创业板或科创板股正在年内录得连板行情，此中，机械设备、计较机、医药生物、根本化工板块数量较着较多，四者合计占比达51%。曾正在2008年次贷危机前做空屋地产的“大空头”Michael Burry近日正在社交上颁发了关于英伟达的系列言论，关于科技公司环绕英伟达的轮回买卖和投资者收益削减等提出，引来英伟达还击。英伟达正在备忘录里回应称，英伟达的计谋投资正在营收中所占比例较小，且正在全球本钱市场每年筹集的约1万亿美元资金中所占比例更是微乎其微。英伟达计谋投资组合中的公司次要是从第三方客户而非从英伟达获取收入。据新加坡报道，新加坡国度人工智能打算正正在进行一次严沉计谋调整，正在其最新的东南亚言语大模子项目中，放弃了Meta模子，转向阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构，标记着中国开源AI模子正在全球影响力邦畿中的一次环节扩张。点评：中国AI开源模子出海斩获环节一城！新加坡弃用Meta转投阿里通义千问，这波手艺交际可谓标致。自选哥感觉，这不只是贸易选择，更是对中国AI手艺线的承认。当欧美还正在辩论AI平安时，我们的模子已悄然拿下东南亚桥头堡，接下来是不是该轮到一带一AI生态了？年内实施回购且股价翻倍的个股跨越百只，此中不乏一些优良公司回购后并没有给股价带来较着的上涨。正在回购跨越1亿元的个股中，有36股的股价逆市下跌且评级机构数正在10家以上。从上涨空间来看，学大教育、京东方A、三诺生物等个股的机构分歧预测方针价比拟最新收盘价的上涨空间均超50%，润泽科技、心脉医疗、丽珠集团、泰格医药等个股的上涨空间均超40%。11月25日，谷歌股价盘前大涨4。2%，若开盘连结该涨幅，总市值将初次冲破4万亿美元，成为第四家总市值冲破过4万亿美元的上市公司，前三家为英伟达、苹果和微软。近期，谷歌股价大涨的催化剂集中呈现，起首是Gemini 3 Pro表态，Nano Banana Pro又紧随其后登场，短短几天，谷歌两大新品就掀翻全球AI圈，其次是谷歌正正在人工智能（AI）芯片竞赛中加大比赛力度，以挑和英伟达正在这一范畴的霸从地位，而Meta是谷歌自研AI芯片TPU（张量处置单位）的一个潜正在大客户。点评：谷歌市值冲刺4万亿美元俱乐部，Gemini取纳米喷鼻蕉双连击AI圈！自研TPU芯片曲指英伟达腹地，连Meta都可能成客户，这波操做让自选哥想起巴菲特的名言当潮流退去才晓得谁正在裸泳。科技巨头四万亿天团正式集结，AI芯片第二疆场正式！伴侣们感觉，现正在买谷歌算不算上车？晚间，国际原油短线下挫，现货黄金短线跳水。动静面上，报道称美国官员称乌克兰同意和安然平静谈条目。还有动静称，美国副总统万斯和乌克兰总统泽连斯基21日通了德律风。11月25日晚间，人平易近币汇率刷新逾1年来高位，正在岸、离岸人平易近币对美元汇率双双收复7。09关口。对于人平易近币走强，业内阐发认为，这一方面得益于人平易近币相对非美货泉正在根基面和资金流动方面的强势表示，另一方面也源于两头价持续升值信号等。中金公司指出，全球资金流向影响汇率走势，经验显示汇率变化取A股外资流向呈现相关性。机遇方面，中金公司认为，人平易近币汇率波动次要影响产成品出口、原材料进口、高外币欠债三品种型企业的盈利。偏反面通知布告方面，自选哥提醒关心华友钴业取亿纬锂能签十年长单等；偏负面通知布告方面，留意上纬新材提醒买卖风险等。2、恒瑞医药：拟用于医治晚期实体瘤的立异药HRS-8364片临床试验获批 国表里尚无同类药物获批上市4、大洋电机：拟投资1000万元参取财产基金 投资标的从营具身机械人全谱系机械臂产物及机械人数据办事等5、12天8板国晟科技：拟2。406亿元收购孚悦科技100%股权 标的公司次要处置高细密度新型锂电池布局件的研产销1、上纬新材：公司取联系关系方各自开展具身智能机械人营业，确保取联系关系方不形成严沉晦气影响的本色同业合作！